Duración: 7′ 
Instrumentación: Violonchelo y piano
(También existe versión para Violonchelo y Banda)

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El 23 de Febrero de 2002 la Asociación Cultural La Tertulia de Chiva, de la que Luis Serrano Alarcón formaba parte, realizó un homenaje al conocido pintor local José Morea. Una parte del acto consistió en el estreno de cuatro piezas (agrupadas bajo el título de Miradas) que compuso inspirándose en tres de sus cuadros. El segundo de los cuadros, Tramonto en-con Palinuro, evocaba un melancólico atardecer en Italia: se observaba, entre una bruma de colores cálidos, a Palinuro recostado sobre el mar formando de esta manera una gran isla, y en la esquina inferior derecha al propio pintor fumando y observando la escena tranquilamente. La pieza se escribió para cello y piano. Cinco años después se recupera esta composición, y tras una profunda revisión (muchos elementos del original se han modificado), se presenta en dos versiones diferentes: una, como la original, para cello y piano, y otra con acompañamiento de vientos y percusión.